Irithel ditinggalkan sebagai seorang anak di hutan oleh orang tuanya. Di bawah bimbingan Dewa Hutan, seorang wanita muda yang baru saja melahirkan mengadopsinya. Di bawah perlindungan ibu smilodon, sedikit smilodon Leo dan Irithel belajar berburu, bertahan hidup - dia tumbuh seperti binatang.

Selama pertarungan teritorial, ibu smilodon terluka parah. Ketika Irithel dan "adiknya" Leo pergi ke kota untuk meminta bantuan, "anak-anak smilodon" ini ditangkap oleh seorang pedagang budak. Ketika kucing elf mage - Nana lewat, dia tidak tahan melihat mereka dipukuli oleh pedagang budak, jadi dia menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk menyelamatkan 2 anak malang ini. 

Dengan bantuan Nana, Irithel belajar berbicara sebagai manusia dan juga belajar cara bertarung, sementara Leo tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat. Namun, sampai hari ini Irithel masih membenci umat manusia dan hanya mempercayai temannya - Leo.