Di sebelah selatan Moniyan terletak sebuah safir seperti bintik di tengah-tengah pegunungan berkabut. Kenyataannya adalah Danau Swan, dinamai Swan Castle yang indah namun berwibawa yang terletak di tepi danau. Bertahun-tahun yang lalu keluarga Regina melarikan diri dari ibukota kekaisaran ke danau untuk menghindari konflik politik dan mendirikan kastil Swan. 

Menurut legenda bahwa ketika Odette, keturunan generasi ketiga belas lahir, angsa berbondong-bondong ke kastil untuk memberi penghormatan. Putri Odette dikatakan memiliki senyum yang menular, membuat orang mengatakan dia adalah dewi dalam wujud manusia. 

Untuk mencocokkan pujian yang telah ditumpuk orang pada dirinya, Windor menguasai sihir yang paling sulit. Meskipun dikagumi secara universal, Odette merasa kesepian sampai akhirnya membawanya ke Lancelot, yang luka-lukanya membuatnya pingsan di sepanjang pantai. Selama Lancelot pulih, keduanya segera mengembangkan cinta tanpa syarat yang mendalam.