Roger tinggal di luar hutan gelap di sebelah timur Megalith Wasteland. Dia adalah seorang pemburu yang kaya akan pengalaman yang mencari penghidupannya. Banyak hewan berbahaya hidup di hutan yang gelap, dan yang paling menakutkan di antara mereka bukanlah makhluk ajaib yang langka tetapi raja serigala tua "Gigi Putih" yang memimpin sekelompok serigala kejam, seratus kuat. Mereka adalah pemburu paket kooperatif, dan White Tooth juga menerima pengaruh kekuatan jahat yang membangkitkan kemampuan magis di dalam dirinya. 

Untuk memenuhi kebutuhan berburu mereka, serigala itu mulai berkeliaran di luar batas hutan gelap, sering menyerang para pengembara di jalan. Dalam semangat keadilan, Roger berencana untuk menyingkirkan ancaman publik ini dan melacak langkah White Tooth. Roger tertangkap dan White Tooth buta saat ia sedang melahap seorang gadis kecil, dan Roger membelah perut serigala. Roger telah mengalahkan White Tooth, tetapi kekuatan jahat yang bersembunyi di dalam White Tooth mencemari pemburu. "Bahkan hati yang paling murni, seorang pria yang tidak pernah lupa untuk mengucapkan doanya di malam hari, tidak akan bisa menghindari berubah menjadi manusia serigala di bawah bulan purnama." 

Di bawah seruan bulan, Roger terkejut mengetahui legenda lama itu benar. Dia telah menjadi manusia serigala. Untuk menghindari kehilangan akal sehatnya ketika mengubah dan merusak keluarganya, Roger tidak punya pilihan selain melarikan diri jauh dari rumahnya.